AI热潮助力SK海力士有望取代三星登顶DRAM市场
2025-04-23 13:49 来源：证券之星
智通财经APP获悉，得益于人工智能的需求，SK海力士很可能首次超越三星电子，成为全球最大的DRAM供应商。Counterpoint Research的数据显示，作为英伟达(NVDA.US)高带宽存储器(HBM)的主要供应商，SK海力士在3月份季度占据了DRAM市场36%的份额，而三星为34%。此前，三星电子在DRAM领域占据了30多年的霸主地位，但在去年12月季度，其营业利润首次低于SK海力士。
Counterpoint Research首尔研究主管MS Hwang表示:“这对三星来说是又一个警钟。”他表示，SK海力士在用于人工智能的HBM芯片方面的领先地位，可能为该公司同期的营业利润贡献了更大的份额。
动态随机存取存储器是一种最常用于处理计算机和服务器数据的存储器。HBM芯片由相互堆叠的DRAM芯片组成，这增加了芯片可以处理的数据量，对训练人工智能模型至关重要。
SK海力士预计将于周四公布最近季度财报。分析师预计，在截至3月份的三个月里，该公司季度销售额将增长38%，营业利润将增长129%。
2025年第一季度，SK海力士在DRAM市场的份额超过三星
Hwang表示，这家总部位于韩国利川的公司进一步扩大了其在HBM领域的领先地位，第一季度占据了70%的市场份额。研究公司TrendForce预测，以千兆级出货量计算，2025年SK海力士将占据HBM市场一半以上的份额，三星的份额将降至略低于30%，而美光科技的份额将上升至近20%。
然而，存储器市场面临着来自美国关税、对华出口限制以及日益加剧的经济衰退担忧的挑战。
以Shawn Kim为首的摩根士丹利分析师表示:“在更大的影响因素下，财报季将不再重要。关税对存储器的真正影响就像一座冰山，大多数危险都隐藏在表面之下，但仍在逼近。”
分析师们表示，由于HBM面临芯片封装产能增长放缓的更大风险，三星是他们的首选。“它能够更好地抵御宏观经济放缓，市盈率处于谷底，拥有通过HBM实现未来增长的选择权，而且每天都在回购股票。”
本月早些时候，三星公布初步营业利润为6.6万亿韩元，营收为79万亿韩元。该公司将于4月30日提供完整财报。
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