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解码三季度绩优基金：重仓能源医药成制胜秘籍

2023-11-01 08:21 来源：中国网

三季度，A股市场经历大幅调整，不过仍有不少绩优主动权益基金取得非常亮眼的业绩，如万家精选A三季度取得15.13%的收益率，诺安多策略三季度也实现超过10%的收益率。整体来看，三季度绩优基金大部分维持在九成以上“激进”的股票仓位，从持仓看，能源和医药方向的重仓股成为三季度基金表现突出的主要原因。

股票仓位较高

三季度，创业板指跌幅近10%，投资者情绪一度降到冰点。不过，仍有不少绩优主动权益基金“杀”出重围，取得非常亮眼的业绩。Wind数据显示，三季度共有194只偏股混合型基金和58只普通股票型基金取得正收益。

其中，万家精选A三季度取得15.13%的收益率，在主动权益基金中名列前茅。其三季报显示，三季度该基金股票仓位高达92.52%，前十大重仓股均为煤炭能源类股票，包括潞安环能、淮北矿业、山西焦煤、广汇能源、华阳股份、陕西煤业、中煤能源、山煤国际、中国神华、中国海油等。三季度，山煤国际涨幅高达30.27%，淮北矿业、中国海油也涨超20%，其余多只也涨逾10%，为该基金贡献了较高的收益。

诺安多策略三季度也实现了超过10%的收益率，三季报显示，其三季度末股票仓位达92.77%，前十大重仓股分别为日盈电子、如通股份、佰奥智能、国统股份、三超新材、粤宏远A、正弦电气、爱科科技、凯淳股份、博汇科技，主要为工业机械设备、软件服务等方向。

此外，中银创新医疗A三季度收益率达9.19%，中欧丰泰港股通A、易方达国企改革、大摩沪港深精选A、嘉实互融精选、国金ESG持续增长A、永赢医药创新智选A等三季度均涨超7%。三季度末上述基金大部分维持在九成以上的股票仓位，较为积极。

均为中小型基金

整体来看，上述三季度绩优基金均为中小型基金，绝大多数规模不超过10亿元。从持仓来看，能源和医药方向的重仓股成为三季度这些基金表现突出的主要原因。

万家精选A基金经理黄海分析表示，三季度国内的稳增长举措持续发力，各项经济数据有所好转，库存周期正在发挥积极作用；海外方面，外需有韧性，形成一定程度共振，导致大宗商品价格处于高位，美债收益率和美元指数中枢上移，或冲击新兴市场的流动性，带来市场波动，而高股息低负债的硬资产将更加稳健。

因此，在投资方面，基于对经济回升的预判，黄海适度调高冶金煤和化工煤的比重，增加了组合的弹性。展望四季度，黄海表示仍对市场机会保持乐观态度，将积极挖掘经济复苏背景下的各类投资机会。

中银创新医疗A基金经理郑宁表示，医药行业长期基本面无虞，中短期基本面迎来复苏，政策面也在转暖，因此三季度维持对医药行业的高仓位配置。

分子行业看，郑宁表示，当前创新药正处于“三端共振、报表兑现”阶段，一是需求端高速增长，未来提升空间巨大；二是供给端行业出清，竞争格局优化，行业龙头地位稳固；三是支付端持续改善。三端共振下，创新药企业的报表会呈现出收入高速增长、毛利率提升、费用率下降、利润率提升的特征，基本面较为强劲，叠加创新药板块目前估值较低，投资性价比较高。分市场看，港股医药板块的投资性价比相对较高，尤其是生物科技类公司。

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